Frank rend visite à son ami Alpin Chalmers. Ce dernier va l'obliger à assister à une séance pendant laquelle Alpin va se servir d'une drogue destinée à décupler les capacités mentales afin de le faire voyager par l'esprit dans le temps.
Ce court métrage reprend une partie de la nouvelle de Frank B. Long éponyme, en en conservant surtout le dialogue de début et en esquivant (mais cela aurait nécessité plus de moyens) l'action de la fin.
Malgré un jeu d'acteur parfois un peu maladroit, l'utilisation d'une technique de vieillissement des images et la bonne place de la musique permettent de restituer une ambiance oppressante nécessaire au genre. Le résultat est très bon au vu des contraintes et des possibilités de l'équipe, une belle réussite au final.
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