Nous sommes en 1954. Un groupe d'agents du FBI accompagnés d'un scientifique et d'un militaire (les investigateurs) sont envoyés dans une petite ville côtière des USA pour enquêter sur l'infiltration potentielle d'agents communistes. Ils découvrent que leur contact a disparu.
Personnellement, je trouve que nous avons là un des meilleurs scénarios du recueil. Il se décompose en deux parties ; si l'auteur précise que la première doit être brève, je trouve qu'au contraire les Gardiens devront l'enrichir afin de marquer d'avantage le basculement dans la seconde partie et d'obtenir un mélange savoureux d'action, d'infiltration, d'enquête et de mythe. Les joueurs risquent d'être surpris par le résultat. Il faudra bien gérer les détails et l'ambiance de la seconde partie sous peine de perdre ses joueurs en route.