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Devant la médiocrité de sa vie, Randolph Carter se résigne à vivre une vie parallèle dans ses rêves ; puis un jour il n'arrive plus à rêver... Après de multiples tentatives vouées à l'échec pour se divertir, accompagnées d'une terrible envie d'en finir, il entend parler d'une ancienne magie qui lui permettrait de se rendre physiquement dans le Monde des Rêves.

Important : deuxième texte du recueil Démons et Merveilles, il est chronologiquement à lire en troisième.
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